Yoky ｜ yokyliu617 孙芮 ｜ lombredeau 今年7月，硅星人写了。 三个月过去，应用当然还没有死，做应用的人却渐渐不知道应该继续做什么。 一方面，Manus、Libtv这样的头部应用公司接连拿到大笔融资，让应用市场看起来有繁荣的一面。另一方面，更多的应用创业者在模型厂商与头部产品的竞争中，怀疑自己的方向，甚至调转船头。 最近接触的一批应用创业者明显闲了下来。有人去爬山，有人开始频繁录播客、做自媒体，也有人把注意力放到了创业之外。 公司还没有倒闭，产品也还有一些用户和收入，死也死不了，但是活也活不好。 “产品方向不清晰的时候，就抄WorkBuddy。”一位刚从某“明星创始人”团队离职的员工这样形容前司在做的事情。创始人原本有一个很大的应用梦，想围绕新一代Agent做产品。但产品刚刚进入内测，团队已经开始大面积“参考”WorkBuddy。 创业者在焦虑，而投资人们却早结束了今年的工作在南法度假了。 今年上半年，大量资金涌向具身智能，中间短暂经过世界模型。最近两个月，又有一部分资金开始追逐RSI。每出现一个更大、更接近底层技术的新名词，市场就集体向它靠拢。仍然留在应用层的人，则一次次被困在原地。 一位原本做音视频模型，后来转向实时互动世界模型的创业者表示，最近最后悔的事情，是该拿钱的时候装了矜持。 “年初本来可以连着融两轮，我们没有拿第二轮，准备等到九、十月再融。现在即使已经开始做实时互动世界模型，投资人还是不buy in。还是融不到钱。”他说。 “如果融不到钱，接下来做什么？”我们问。 他没有给一个明确的答案。他认为，实时互动世界模型最终会诞生一个很大的C端市场，但技术和市场可能还需要一年才能成熟。“问题是，这一年我们不知道要做什么。这个市场需要的钱和技术投入太大了，其实看不到应用公司出头的路。” 更麻烦的是，过去三个月，一批巨头产品正在用最朴素的方式证明，AI应用要真正起规模，依然离不开流量、算力、模型和持续投入。 模型能力可以平权，资本和分发能力却没有平权。通俗来说，就是AI时代的应用仍然要靠大力出奇迹，而“大力”从来不是创业公司最富余的东西，奇迹也不一定能够长久。 于是，我们看到一批应用公司开始放弃“成为新入口”的梦想，退回Agent生态里寻找位置。 ChatCut把视频剪辑能力接入Codex，OpenDesign允许Codex、Claude Code等Agent直接调用设计能力，Ego Lite也用AI浏览器插件的形态切入Agent的工作流。 它们选择的路径并不完全相同，但动作却十分一致：不再费力说服用户重新下载、学习和使用一款新应用，而是把剪辑、设计和浏览器操作拆成Agent可以直接调用的能力。 如果无法成为新的入口，就先成为入口里的一项能力。Agent已经聚集了用户，也掌握了用户提出需求的第一现场；对应用公司来说，退到它身后，至少省去了重新寻找用户、教育用户和争夺入口的成本。 但这也带来了一个比“Token”更麻烦的问题。上一轮的Token困境，追问的是AI应用怎样才能赚钱；这一轮却更像是釜底抽薪： 如果用户不再需要亲自打开和操作软件，应用只需要躲在Agent背后等待调用，它还有没有必要以一个独立入口存在？ 1 一、插件救得了增长，救不了应用 今年有不少应用公司为了增长都开始主动接入Codex、Claude的插件市场。 2月，硅谷法律垂类的AI应用公司Harvey，加入了 Claude 插件市场。在此之前，他们主要与B端客户合作。接入Claude后，他们获得了不少的C端增长，目前他们已经有超20万名律师用户。 同样的事情也在国内AI应用创业项目中频繁上演。 据硅星人了解，AI浏览器Ego Lite团队最初并不是要做Ego Lite。团队想做的是Ego，一个通用Agent。后来Codex快速拿到市场份额，他们发现自己和OpenAI正面撞上了，于是暂缓发布，“继续打磨”Ego。 但投资人似乎等不了了。为此，团队把Ego的浏览器能力，独立出来做了一款“人与AI共用”的浏览器插件，先给投资人交出一波增长数据。 Ego lite的增长和留存确实非常优秀。它不需要重新教育用户，也不必说服一个人再下载、学习和维护一套完整应用。Agent用户已经聚集在平台里，团队只要顺着入口把人接进来。 但数据增长越好，越证明浏览器作为Agent插件形态的必要性，和作为独立应用的不必要性。如果继续追求增长，只能把入口、品牌和用户关系留给平台。 现阶段，这似乎是一个左右互搏的问题，退回去做Codex插件，或者说Agent插件，是不是太没想象力？没想象力就没融资，毕竟风险投资，只投风险。 做独立应用还是做Agent生态的插件？我们听到了两种正好相反的判断。 一位应用创业者认为，做Agent插件把漏斗变窄了。 以前只需要找到应用的用